ロベコ記事シリーズ：地域別配分の見直しー米国以外への投資

米国株式が長年にわたり市場をけん引してきましたが、足下では米国一極集中の見直しの動きが見られます。このたびロベコでは、「地域別配分の見直し」と題した全3回シリーズ記事の日本語版をご用意いたしました。本シリーズでは、グローバル、新興国、欧州の3つの地域に広がる投資機会に着目し、米国以外への分散投資が、より幅広い収益機会の獲得とより強靭なポートフォリオの構築につながることをご紹介いたします。




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1. グローバル株式の方向転換を捉える3つのアプローチ

• グローバル・バリュー株式：欧州の銀行・資本財（工業）セクターに注目
• 「スマート」テーマ型株式：世界的なトレンドを捉える集中型ポートフォリオ
• クオンツ株式：厳格にリスクを管理しながら超過収益を目指す

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2. 新興国市場における投資機会

• 新興国市場は、世界の経済成長の要
• 新興国株式は、依然としてグローバル市場に対して割安
• 新興国債券は、堅調なマクロ環境を背景に魅力的な利回りを提供

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3. 欧州の質の高い投資機会

• 米国が逆風に直面する一方で、欧州のクレジット市場は依然として底堅さを維持
• 米国の高バリュエーションと市場の集中を背景に、欧州株式の相対的な魅力が向上
• 欧州の幅広い投資機会を捉えるには、マルチファクターに基づく体系的な銘柄選択が有効

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