新連載　新任常務理事のための年金運用基礎講座
第１回　年金運用の目的
～リターンとリスクの基本編～

2023年4月28日

小倉邦彦 / 　『オルイン』シニアフェロー
元三井物産連合企業年金基金シニアアドバイザー

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年金運用の目的は、将来にわたって年金給付を確実に行うために、将来の給付と拠出金の差額を意味する運用収益を獲得することです。予定された運用収益を安定的に獲得するために、長期的視点に立って株式や債券、あるいはオルタナティブ資産への分散投資が求められています。本篇では新任常務理事のための年金運用の基礎を2名の常務理事の会話を通してわかりやすく解説していきたいと思います。

企業財務と年金運用は別物

B氏：Aさんは年金基金に着任して3カ月ほどになりますが資産運用業務には慣れてきましたか？

A氏：総幹事から年金資産運用のレクチャーを受けたり、企業年金連合会の新任常務理事研修に参加したりして何となくわかってきたところです。

B氏：Aさんは本体で財務の経験が長いので運用の世界にもすんなり入れたのでは？

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小倉邦彦

　『オルイン』シニアフェロー
元三井物産連合企業年金基金シニアアドバイザー

1980年三井物産株式会社入社。本社、広島支店、ドイツ（デュッセルドルフ）等にて経理、財務業務を担当後、1998年～2006年本店プロジェクト金融部室長。
2006年～2009年米国三井物産ニューヨーク本店財務課 GM。
2009年～2011年本店財務部企画室室長。
2011年～2013年三井物産フィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長。
2013年～2017年三井物産都市開発株式会社CFO。
2017年5月～2022年6月三井物産連合企業年金基金常務理事兼運用執行理事。
2022年7月～2023年3月同基金シニアアドバイザー。